績效改進優(yōu)化與工具模型落地（許奕）

解決痛點
   企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算和組織績效脫節(jié)；
   無法合理分配部門日常工作和項目事項考核指標；
   考核時管理者的尷尬：公司指標未達成，部門指標達成了；
   考核指標都完成，工作品質(zhì)卻下降；
   組織考核指標與個人考核指標脫節(jié)；
   跨部門績效難以合理分配；

課程收益
   深刻領(lǐng)會企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、預(yù)算和組織績效之間的關(guān)系；
   深刻領(lǐng)會BS、KPI、MBO、EVA績效管理工具；
   掌握和熟練使用Visio對部門制度進行流程化圖形描述，并確定各個崗位職責(zé)和部門管理的關(guān)鍵點。
   掌握和熟練使用Exel合理分解公司目標到部門績效，部門績效到崗位績效。
   分析績效考核結(jié)果，學(xué)會從績效結(jié)果回顧和評價績效體系。
 
課程大綱
模塊一：戰(zhàn)略→規(guī)劃→預(yù)算→績效          
1.      戰(zhàn)略——未來的企業(yè)是怎樣的
  繪制公司戰(zhàn)略地圖
  選擇重要目標作為企業(yè)戰(zhàn)略主題
2.      規(guī)劃——怎樣實現(xiàn)未來企業(yè)戰(zhàn)略目標
  將各戰(zhàn)略目標進行分解
  確定各戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的階段計劃
3.      預(yù)算——如何實現(xiàn)近階段目標
  對目標和現(xiàn)有資源進行匹配
  確定預(yù)算缺口和制訂資源補充計劃
4.      績效——目標分解與下達
  與目標關(guān)聯(lián)度密切的定量指標的分解
  品質(zhì)相關(guān)性大的定性指標的落實
 
模塊二：績效管理工具       
1.      平衡計分卡BS
  戰(zhàn)略地圖——目標分解
  將定量指標和定性指標有效結(jié)合
2.      關(guān)鍵績效指標KPI
  如何合理分解公司目標到部門KPI
  如何制訂有效的KPI
  KPI考核數(shù)據(jù)的來源
  營銷部門KPI制訂
  服務(wù)部門KPI制訂
  管理部門KPI制訂
3.      目標管理法MBO
  MBO四要素
  項目型工作采用目標管理法
4.      經(jīng)濟增加值法EVA
  EVA的含義和計算方法
  EVA的應(yīng)用
 
模塊三：部門職責(zé)和工作流程          
1.      戰(zhàn)略目標匹配部門職責(zé)
  戰(zhàn)略目標匹配組織架構(gòu)
  部門組織調(diào)整與重組
2.      部門職權(quán)
  部門職權(quán)描述匹配部門制度
  利用Visio將制度流程化
  明確流程中的控制點
  確定關(guān)鍵控制點和控制目標值
3.      部門日常考核指標的確定
  根據(jù)部門職責(zé)的控制目標值確定考核指標
  確定考核指標權(quán)重
4.      部門目標考核指標的確定
  企業(yè)戰(zhàn)略目標分解至部門項目目標
  確定目標各個階段目標及其考核指標
  確定各個考核指標的達成要求
  確定目標實現(xiàn)目標評價值
 
模塊四：定量指標的分解
1.      分解模型的搭建
  利用Exel控件建立分析模型
  資源有限的情況下多方案的合理選擇
  利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
  快速展示最佳可選方案
2.      尋求最佳方案
  尋求約束條件下的最佳方案
  搭建管理模型
  匹配約束條件下的最佳考核方案
 
模塊五：績效考核             
1.      績效考核友好表的建立
  利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
  利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
  宏應(yīng)用——自動增行
2.      績效考核數(shù)據(jù)的快速統(tǒng)計
  應(yīng)用vlookup/iferror/math/idex/if等函數(shù)
  數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與清洗處理
  利用數(shù)據(jù)透視表快速分類統(tǒng)計
 
模塊六：績效考核表結(jié)果分析與反饋             
1.      績效達成分析
  管理分類方法的思路講解
  數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
  多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2.      關(guān)鍵績效指標趨勢分析
  管理方法和分析思路
  數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
  數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系
  數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
  數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達
3.      經(jīng)濟業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
  一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
  主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
  表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
 
講師介紹
許奕老師
  Exel人力資源管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
  Exel財務(wù)管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
  Exel綜合管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
  微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問
  ERP系統(tǒng)與Exel互補應(yīng)用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家
 
【背景介紹】
1、職場經(jīng)驗：
二十多年財務(wù)管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測分析等各種實際業(yè)務(wù)；
曾任職于某大型上市公司，負責(zé)股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計、公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評價體系建設(shè)等，同時參與組織績效評估指標體系建設(shè)。
曾擔(dān)任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗（實施范圍涉及財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點）；乙方公司項目經(jīng)理；甲方公司分公司財務(wù)主管、集團財務(wù)經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務(wù)；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；
 
2、學(xué)歷及教育背景：
上海大學(xué)       計算機應(yīng)用專業(yè)   學(xué)士；
大連理工大學(xué)   軟件工程碩士     碩士；
 
【擅長領(lǐng)域】
1.      整合各個領(lǐng)域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建；
2.      Exel、Visio、Projet的全面知識與高級技能，及其在財務(wù)管理、人力資源管理中的高級應(yīng)用；
其他方面：ERP項目管理；業(yè)務(wù)流程設(shè)計和規(guī)劃；IT審計