《PPP模式金融實操》

PPP模式金融實操

劉東

一、適合對象：關注基礎設施建設項目投融資模式的各類企業(yè)投資者及政府主管部門領導、金融機構相關高管。

二、授課時長：2天，每天6小時，共12小時。

三、授課提綱：

第一部分：政府購買服務解讀（1小時）

1、  政府購買服務的有關政策：國辦發(fā)〔2013〕96號、財綜[2014]96號等

2、  政府購買服務的指導目錄：約定范圍

3、  政府購買服務的方式、程序、簽約、績效評審與監(jiān)督、社會公開等

4、  政府購買服務的合同示例

5、  政府購買服務與PPP的區(qū)別

第二部分：PPP模式及基礎設施類企業(yè)或項目投融資運作解讀（2小時）

1、中國推廣PPP模式的環(huán)境背景

2、PPP模式的定義

3、PPP模式的分類

4、PPP模式的適用領域

5、PPP模式在英國及中國的歷史發(fā)展

6、PPP模式有關的中國政府政策

7、PPP模式在中國推廣的長期意義

6、PPP模式的執(zhí)行過程

7、PPP項目投資估值與投資決策

8、ppp項目投資風險與風險管理（1小時）

   各類PPP項目投資的風險實例解析，包括國內與國外PPP項目，國內項目有關的特許經營權糾紛、工程建設風險、政治與政策風險、法律與合同風險、金融風險、運營風險等風險類別與風險管理

9、PPP項目運作模式與典型融資策略（2小時）

   涵蓋十八種融資渠道與融資策略簡要解析，個別策略及融資案例重點介紹，包括信托、一般債券票據與永續(xù)債、項目收益?zhèn)①Y本證券化、夾層投資等。

10、PPP項目實際融資與項目運作有關案例分析（2小時）

（1）軌道交通領域PPP項目運作案例（中國與英國軌道交通案例）

（2）城市供水與污水處理領域PPP項目運作案例

（3）醫(yī)院領域PPP項目運作案例（5種醫(yī)院典型運作模式）

（4）電力領域PPP項目運作案例（燃煤發(fā)電與垃圾發(fā)電）

（5）體育設施PPP項目運作案例ROT

（6）高速公路領域PPP項目實例BOT

（7）PPP項目并購

11、PPP項目運作的其他有關問題解析（2小時）

（1）PPP基金運作模式與各地運作統(tǒng)計（政府、銀行、建設企業(yè)、PE基金、民營資本等參與模式）

（2）PPP投資與產業(yè)基金、精準扶貧等運作結合，多贏之舉

（3）當前PPP投資的熱點領域與政府政策說明：海綿城市、林業(yè)、農業(yè)PPP等

第三部分：商業(yè)銀行如何參與PPP項目運作（3小時）

（1）項目融資階段：三種模式貸款、投貸聯(lián)動與結構化融資、保函、股權融資、跨境融資、基金運作等

（2）項目運行階段：現金管理、保理、融資租賃、發(fā)行債券、票據、永續(xù)債、項目收益?zhèn)?、PRN與資產證券化ABS、資產支持票據ABN

（3）項目退出階段：并購貸款、IPO或借殼上市、其他金融服務

（4）禁止明股實債等各類政策風險防范

第四部分：課程總結