資本運(yùn)營(yíng)與兼并收購(gòu)

授課對(duì)象：要上市的企業(yè)內(nèi)部的高管如董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等

內(nèi)容簡(jiǎn)介：

第一部分 企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)
第一章 資本運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)
一、資本運(yùn)營(yíng)的的概念：
二、資本運(yùn)營(yíng)的內(nèi)容：
三、資本運(yùn)營(yíng)的理論創(chuàng)新
四、資本運(yùn)營(yíng)的方式
五、企業(yè)的不同成長(zhǎng)階段與資本運(yùn)營(yíng)的不同要求
 
第二章 資本運(yùn)營(yíng)中的投資者
一、選擇什么樣的投資者
二、資本市場(chǎng)
三、投資機(jī)構(gòu)的階段定位
 
第三章 私募股權(quán)基金
一、私募股權(quán)基金介紹
二、私募股權(quán)基金的的投資運(yùn)作模式
三、國(guó)際私募在中國(guó)的實(shí)戰(zhàn)案例
 
第四章 投資者的思路
一、投資決策的四項(xiàng)原則
二．投資者選項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（超額利潤(rùn)）
三、投資決策的思維框架（W+H）
四、投資決策工具
五、標(biāo)準(zhǔn)的投資決策程序
六、投資項(xiàng)目的市場(chǎng)分析
七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)的工具方法
 
第五章 投入產(chǎn)出分析
一、三個(gè)問題
二、資產(chǎn)評(píng)估的方法
三、項(xiàng)目評(píng)估
四、投入產(chǎn)出的數(shù)量模型
 
第六章 投資風(fēng)險(xiǎn)分析
一、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)與外部風(fēng)險(xiǎn)
二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
案例分析
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析
四、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)模式
 
第七章 資金退出之路
投資者的三條退路
一、上市
二、溢價(jià)轉(zhuǎn)讓
三、溢價(jià)回購(gòu)
 
第八章 資本運(yùn)營(yíng)中的融資者
一、融資模式介紹
二、資本結(jié)構(gòu)
 
第九章 項(xiàng)目包裝技巧
一、投資者愛聽什么故事
二、項(xiàng)目是寫出來不是談出來的
三、怎么說服投資者拍板
四、商務(wù)計(jì)劃書的層次
五、商務(wù)計(jì)劃書基本模式
 
第十章 私募及上市案例分析
一、私募案例分析
二、上市案例分析
 
第十一章 企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)過程中注意的問題和十二大陷阱
一、企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)過程中注意的問題
二、資本運(yùn)營(yíng)十二大陷阱
 
第二部分 企業(yè)兼并與收購(gòu)
第一章 企業(yè)兼并與收購(gòu)基礎(chǔ)
一、企業(yè)并購(gòu)的內(nèi)涵
二、企業(yè)并購(gòu)的類型
三、全球企業(yè)并購(gòu)的歷史及特點(diǎn)
 
第二章 企業(yè)并購(gòu)實(shí)務(wù)
一、為什么并購(gòu)如此難？
二、并購(gòu)的基本流程與步驟
三、并購(gòu)工作離不開戰(zhàn)略。
四、如何選擇兼并目標(biāo)？
五、應(yīng)該成交什么并購(gòu)交易？
六、企業(yè)價(jià)值評(píng)估
七、企業(yè)并購(gòu)的支付手段
八、杠桿收購(gòu)
九、上市公司的并購(gòu)程序
十、上市公司的反收購(gòu)策略
十一、企業(yè)并購(gòu)的績(jī)效分析
 
第三章 企業(yè)整合
一、企業(yè)整合是企業(yè)并購(gòu)過程的關(guān)鍵階段
案例分析：ＧＥ
二、企業(yè)整合計(jì)劃的制訂
三、企業(yè)整合工作的實(shí)施
 
第四章 跨國(guó)并購(gòu)及其法律環(huán)境
一、跨國(guó)并購(gòu)的涵義
二、跨國(guó)并購(gòu)的政策和法律環(huán)境
三、外資并購(gòu)中國(guó)企業(yè)的活動(dòng)
四、中國(guó)企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和跨國(guó)并購(gòu)的活動(dòng)
五、中外企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)異同點(diǎn)及其啟示
案例分析
 
第五章 企業(yè)并購(gòu)案例分析
一、央企海外尋礦里程碑
二、東方電氣整體上市
三、可口可樂并購(gòu)匯源果汁
四、國(guó)美并購(gòu)永樂、大中
五、中聯(lián)重科收購(gòu)CIFA
 
 
第三部分 企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)與兼并收購(gòu)中的第三方――中介機(jī)構(gòu)
一、投資銀行的作用和職能
二、會(huì)計(jì)師的作用和職能
三、律師的作用和職能
四、咨詢公司的作用和職能
 
注：
本課件屬對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心馮鵬程教授獨(dú)家開發(fā)，未經(jīng)作者本人允許不準(zhǔn)使用！